Investissement Conseils: Quels sont les objectifs de Capvita sur le marché de l’épargne?
Patrick Audely: Capvita est une filiale commune de l’Unep et d’Alptis. L’Unep est une plate-forme tournée vers les cabinets de conseil en gestion de patrimoine, plus particulièrement axée sur les solutions classiques d’investissements, notamment l’assurance-vie, les produits financiers et l’immobilier.
Le groupe Alptis, de son côté, fait partie des leaders du courtage d’assurance grossiste en France, très présent en assurance santé-prévoyance. Les deux entités, partenaires depuis plusieurs années, ont souhaité aborder le marché de l’épargne retraite et de l’épargne salariale rénové par la loi Pacte, avec une société spécialisée, en partant du principe que cette activité réclame une technicité particulière et une approche globale. Capvita prend la forme d’une société de courtage grossiste, une plate-forme, sur laquelle les CGP et les courtiers d’assurance vont pouvoir sélectionner en un lieu unique plusieurs contrats auprès de plusieurs assureurs.
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