Auteur/autrice : Naimiadmin

Eres lance « Perspectives », un outil digital dédié aux CGP et experts-comptables pour optimiser l’épargne longue

9 septembre 2020 Laisser un commentaire

Eres, spécialiste en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, enrichit son offre digitale et lance « Perspectives », un simulateur d’efficacité́ en ligne. Il permet aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine et aux experts-comptables de réaliser en quelques minutes seulement des études personnalisées pour proposer ensuite à leur clients la meilleure solution […]

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La prévoyance individuelle ne doit plus être le parent pauvre du conseil patrimonial

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Investissement Conseils: Qu’en est-il, selon vous, du rôle réel des conseillers patrimoniaux en matière de prévoyance? Xavier Bayon : A mon grand regret, on peut considérer que la prévoyance individuelle reste le parent pauvre du conseil patrimonial. Or, peut-on vraiment imaginer valoriser, développer ou consolider son patrimoine sans garantir la protection matérielle de sa famille, […]

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Capvita, un nouvel acteur de l’épargne retraite et salariale

7 septembre 2020 Laisser un commentaire

Investissement Conseils: Quels sont les objectifs de Capvita sur le marché de l’épargne? Patrick Audely: Capvita est une filiale commune de l’Unep et d’Alptis. L’Unep est une plate-forme tournée vers les cabinets de conseil en gestion de patrimoine, plus particulièrement axée sur les solutions classiques d’investissements, notamment l’assurance-vie, les produits financiers et l’immobilier. Le groupe […]

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Reconnaissance de la Covid 19 en maladie professionnelle : les indépendants hors professions médicales exclus du dispositif

27 août 2020 Laisser un commentaire

La Caisse nationale de l’assurance maladie a mis en ligne début août un site dédié à la déclaration de maladie professionnelle liée à la Covid-19. Ce service en ligne permet aux personnes ou à leurs proches décédés ayant contracté une affection COVID-19 dans le cadre de leur activité professionnelle d’effectuer une demande pour bénéficier d’une […]

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Les 5 nouvelles obligations en matière de démarchage téléphonique

20 août 2020 Laisser un commentaire

Le démarchage téléphonique des prospects et clients, qui est une pratique très répandue dans le domaine de l’assurance, a donné lieu pendant deux ans à des travaux parlementaires, visant à renforcer l’information des consommateurs concernant l’existence du service Bloctel, à optimiser les moyens de ce service et à renforcer les sanctions à l’encontre des professionnels […]

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Loi de mensualisation : la qualité d’assuré social est suffisante

28 juillet 2020 Laisser un commentaire

La loi de mensualisation permet aux salariés de bénéficier d’un maintien de salaire en cas d’arrêt de travail sous certaines conditions, dont celles d’avoir transmis à l’employeur un certificat médical dans les 48 heures et de bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale. Un employeur a été condamné par la juridiction prud’homale à […]

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Les 12 travaux des CGP dans le « monde d’après »

24 juillet 2020 Laisser un commentaire

Comme de nombreux corps de métiers, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) n’ont pas été épargnés par la crise sanitaire et les rigueurs du confinement. L’essence même de leur métier leur impose d’être en première ligne pour répondre aux interrogations de leurs clients face aux changements sociétaux qui s’annoncent et dont les effets post-Covid […]

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Nous proposons sur le site internet du cabinet un parcours patrimonial pour des internautes non-clients

9 juillet 2020 Laisser un commentaire

Investissement Conseils: Intégrez-vous le marketing digital dans vos outils pour les CGP ? Jean-Pascal Amigues :Dans la version complète de notre outil, figure un module qui s’appelle lead que nous avons créé il y a deux ans. Celui-ci propose sur le site Internet du cabinet un parcours patrimonial pour des internautes non-clients. Ce type de […]

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Une alimentation automatique du système d’information de la compagnie

6 juillet 2020 Laisser un commentaire

Investissement Conseils : Comment fonctionne la passerelle digitale entre vos outils et les back-offices des compagnies ? Jean-Philippe Robin : Sans cette « passerelle digitale », le conseiller a un double travail, sans grande valeur ajoutée. En effet, il a besoin, pour respecter le devoir de conseil, de réaliser sa préconisation de produits et d’allocation […]

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