Je recommande une mise en garde sur les risques et inconvénients du placement
Lorsque le client ne retient pas le profil de risque qui ressort du bilan patrimonial, il convient de lui faire préciser par écrit les raisons qui l’ont poussées à cette décision. A défaut, cette omission sera, sans nul doute, utilisée contre le CGP, en cas de contentieux. La suite sur Profession CGP : 4ième trimestre […]